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从离线表单配置出发，解释字段取舍、提示文案和提交后的核对方式，避免把留言成功误写成业务办理成功。
说明千悦 AI 目前的公开能力边界，并用一条知识样例介绍自动回答开放前可以完成的内容准备。
围绕标题、主题色、圆角和窗口高度安排外观调整，说明预览与真实页面都需要检查的项目。
用未完成事项而非平台数量安排迁移顺序，分清已接入咨询、原平台处理和跨渠道身份核对。
按照当前座席数、工单与统计需求核对续费版本，解释专业版 20 席上限及按座席计费方式。
用账号权限演练检查跨客户访问，说明人员命名、客户范围与交接时需要验证的边界。
介绍千悦客服的基本定位、一次咨询的处理过程和产品边界，帮助第一次了解在线客服系统的团队判断用途。
讨论没有专职技术团队、多岗位接待和定制要求较高三种组织，帮助判断租用客服服务的适用条件。
从网页咨询、嵌入式网页和外部平台消息三个层次理解渠道清单，说明账号、授权和消息形式需要逐项确认。
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